事例2 Excel営業管理を整理し、営業状況を見える化
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Excelや複数システムに分散していた営業情報を整理
営業情報や顧客データがExcelや複数の営業システムに分かれて管理されていたため、
会社全体で活用できる形に整理。 -
営業状況をすぐ確認できる仕組みを構築
営業データを整理し、案件の進捗や顧客情報を
一覧で確認できる仕組みを設計。 -
データ活用を前提とした営業基盤を整備
営業システムの見直しやデータ構造の整理を行い、
データ分析やAI活用につながる基盤を構築。
企業
通信・製造業グループ企業（従業員50名前後）
課題
営業情報や顧客データが複数のシステムに分かれており、
- 営業状況がリアルタイムで見えない
- 顧客情報が担当者ごとに管理されている
- 売上状況を把握するのに時間がかかる
といった課題がありました。
ご支援内容
営業データや顧客データを整理し、
会社全体で活用できる営業データ基盤を作成しました。
- 営業情報の整理
- 顧客データの統合
- 営業状況を確認できる仕組みの設計
- データ活用を前提としたシステム構築
成果
- 営業状況をデータで把握できる環境を整備
- 売上状況や案件状況を迅速に確認可能に